Дерипаска: IPO Русала может быть отложено до следующего года

Компания "Русал" планировала провести первичное размещение акций (IPO) до конца текущего года, но достижение договоренности о реструктуризации долга компании, крайне желательное для успешного размещения, немного затянулось, пишет деловая интернет-газета IFX.RU.

Но, возможно, "Русалу" и незачем торопиться. Компания генерирует большущий денежный поток, и перенос IPO на следующий год, если он произойдет, не станет проблемой для "Русала", заявил центровой обладатель и гендиректор компании Олег Дерипаска. "Нет проблем. У нас сильно мировой cash flow", - сказал Дерипаска в беседа Financial Times.

Он отказался от дальнейших комментариев сравнительно графика подготовки к IPO, сославшись на правила листинга, добавив лишь, что кредиторы компании не требуют от нее во что бы то ни стало разместить акции до конца года.

"РусАл", тот, что планирует в декабре разместить 10% акций в Гонконге и Париже, оказался в очень жестком графике: совещание комитета Гонконгской фондовой биржи, на котором повторно будет рассмотрена заявка компании на листинг, состоится 7 декабря, то есть на всю процедуру IPO с учетом скорых рождественских праздников останется только примерно двух недель.

В цифра организаторов IPO, как ожидается, войдут Credit Suisse, BNP Paribas, Bank of America, Bank of China, "Ренессанс Капитал", ВТБ, Сбербанк и "Тройка Диалог". Крупнейшим покупателем акций компании должен сделаться ВЭБ. Исходя из суммы, которую ВЭБ сможет потратить на 3%-ный пакетик "РусАла" (около 600 млн долларов), вся группа может быть оценена эдак в 20 млрд долларов. Приобрести какую-то количество акций "РусАла" в ходе IPO может и Сбербанк - об этом говорил глава банка Герман Греф.

В четверг фирма о достижении договоренности о реструктуризации долга с последним из кредиторов. Всего в реструктуризации приняло участие больше 70 кредитных организаций, а пересмотру подверглись полсотни соглашений. Размер долга перед всеми кредиторами компания планирует потихоньку сокращать и к четвертому кварталу 2013 года уменьшить его на 5 млрд долларов.

Среди прочего компания подписала соглашение с группой "Онэксим" Михаила Прхорова о реструктуризации задолженности в размере 2,7 млрд долларов. В рамках достигнутых договоренностей 1,82 млрд долларов долговых обязательств будут конвертированы в 6% акций "Русала".

Исходя из условий конвертации долга перед "Онэксимом" в акции, в рамках этой сделки "Русал" был оценен грубо в $30,3 млрд. При этом оставшаяся сумма задолженности перед "Онэксимом" в размере $880 млн будет реструктурирована на условиях, аналогичных согласованным с международными банками, а накопленные до настоящего времени обязательства по процентам будут оплачены денежными средствами.

Keywords: